Medio de pago: el PIX y sus impactos en el sistema financiero
Según Davivienda Corredores y la Superintendencia financiera (sfc) en 2008 el 14,5 % de las transacciones se hicieron en medios digitales. Para 2022 estas fueron del 50,6 %. Un medio de pago es empleado día a día para pagos, recaudos, transferencias, entre otros. Las principales dolencias del usuario bancario en este ámbito son el tiempo y los costos.
Medio de pago en Colombia
Hoy en día existen las diferentes alternativas para hacer transferencias a través de sistemas de pago de bajo valor. Un medio de pago puede ser físico o electrónico. Entre los principales se encuentran los siguientes:
ACH: es una transferencia electrónica de fondos entre bancos y cooperativas de crédito, a través de la red de Cámara de Compensación Automatizada (Automated Clearing House network).
Credibanco: Red de procesamiento de transacciones electronicas.
Redeban: Se encarga de la aceptación y procesamiento de pagos con tarjetas crédito y débito.
También existen otras plataformas como:
Billeteras digitales: tales como Daviplata y Nequi.
Transfiyá: plataforma habilitadora de transferencias interbancarias inmediatas y gratuitas. En el que además se utiliza el número de celular como identificación.
PSE: botón de pagos seguros en línea, que permite a las empresas vender o recaudar a través de Internet.
Bancas virtuales: Plataforma electrónica para realizar consultas, transacciones, solicitud de servicios, entre otros.
El acceso a estos sistemas de transferencias electrónicas existentes tiene una penetración importante, pero su utilización no es masiva.
¿Qué es PIX?
PIX es un medio de pago desarrollado por el Banco Central de Brasil. Este sistema obliga a todas las entidades a habilitar un sistema de pagos instantáneos y gratuitos. Es un sistema abierto, centralizado e interoperable a nivel nacional. Es diferente a los sistemas de Colombia en donde coexisten varias plataformas de pagos inmediatos impulsadas por diferentes entidades. La adopción de este sistema en Colombia aumentaría la competencia y bajaría los costos de transacción para los usuarios.
La industria bancaria en Brasil y el medio de pago
“En Brasil los cambios competitivos y regulatorios han afectado a la industria bancaria. Estos, en los últimos años han borrado alrededor de siete puntos porcentuales al ROE de los bancos”. Afirma Absoluto Partners, “la caída de la rentabilidad llegó para quedarse”. El análisis financiero del sector en Brasil sugiere la búsqueda de alternativas en la mejora del retorno.
El aumento de la competencia comenzó con la entrada de nuevos jugadores en el segmento de la adquirencia. Luego, se extendió a tarjetas de crédito e inversiones. Los cambios regulatorios como el tope de canje de tarjeta de crédito, intereses de descubierto, la creación del PIX que comprimió los ingresos por servicios de transferencias y el aumento del impuesto de renta aparentemente fueron las razones para la disminución del indicador de ROE antes descrito.
Impacto de la digitalización y el medio de pago en Colombia
Durante el año 2023, en el sector financiero colombiano se vio el impacto de factores cíclicos, como:
El deterioro en la calidad de cartera.
El alza en el costo de los pasivos.
Adicionalmente, se evidenció la entrada de nuevos jugadores en el sector financiero, ofreciendo productos como inversiones, tarjetas, cuentas corrientes, de ahorro, y billeteras digitales lo que llevó a un aumento de la oferta de estos servicios para el consumidor final.
Los nuevos modelos de acceso a la banca virtual han sido por medio de:
Las App.
La apertura de canales de atención.
Las ventas digitales.
La digitalización de los servicios financieros.
conllevan una revisión de los costos de operación ej.: sucursales físicas las cuales se han reducido en número.
Ahora bien, la oferta de cuentas corrientes y de ahorro sin cobro de comisiones, en algunos casos, remunerando los saldos de estas, y la oferta de tarjetas de crédito sin cobro de comisión obliga a las entidades al análisis de costos de operación y servicio al cliente. La presión por productos digitales, cambios en la estructura de costos de estos y la medición de los impactos en el retorno financiero de las entidades es tarea que se lleva a cabo día a día.
El desarrollo de PIX por el Banco de la República
El Banco de la República, según Forbes, viene desarrollando una réplica de PIX. Para el sistema financiero colombiano, este medio de pago, ha sido llamado Sistema de Pagos Inmediatos (SPI). Es una plataforma pública de pagos que permitirá la interoperabilidad; es decir, que los usuarios podrán transferir dinero entre dos o más actores -naturales o jurídicos- sin importar la entidad bancaria donde tenga sus ahorros. Este tipo de operaciones podrán realizarse de manera instantánea a través de códigos QR o con el uso de datos personales, que funcionan como llaves o identificadoras, bien sea el número telefónico o un correo electrónico. Su adopción aumentará la competencia y bajará los costos de transacción para los usuarios.
La implementación de SPI afectará directamente a los sistemas de pago de bajo valor inmediatos. Esto cambiará la forma de pago del día a día, las transferencias y donaciones.
El Banco de la Republica está en la fase final de implementación y se espera que para el primer trimestre del año 2025 empiece su operación. Este sistema de pagos tendrá un efecto en todo el sistema de pagos del país, especialmente en los resultados de las entidades financieras.
Se espera que el SPI tenga un impacto en la reducción del uso del efectivo, el aumento de transacciones, bajas en el consumo de tarjetas de crédito, ingreso a la economía digital y la formalidad de un número mayor de personas. Según el DANE, la ocupación informal para el primer trimestre de 2024 corresponde al 56,3 %.
Los cambios en los hábitos del consumidor financiero que surjan de la implementación de SPI, pueden tener impactos positivos y negativos en los resultados operativos de las entidades financieras. Lo cierto es que el medio de pago también está evolucionando con el sector y sus nuevos jugadores.
La entrada a un nuevo medio de pago
La entrada de nuevos jugadores en el sector financiero responde a las necesidades del consumidor contemporáneo. Con digitalización de las entidades financieras, los usuarios buscan la mejor oferta sin costos y con mayores facilidades en transferencias. Por eso, la relevancia de un medio de pago debe serágil y simultáneo entre entidades sin que sean generados mayores costos. Por tanto, la adopción de un sistema como PIX en Colombia aumentará la competencia y bajará los costos para los usuarios.
Referencias bibliográficas
Brazil Journal. (2023, 5 de diciembre). Queda no ROE dos bancos é estrutural; será preciso cortar na carne, diz Absoluto.
La República. (2023, 2 de noviembre). Estas son las fases del Banco de la República para implementar el Pix colombiano.
Forbes Colombia. (2022, 29 de septiembre). ¿Qué es Pix, el disruptivo sistema de pagos instantáneo de Brasil que Colombia va a replicar?
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2024, 10 de mayo). Empleo informal y seguridad social.